لماذا تحتاج رؤية مترابطة؟
الفاتورة وحركة المخزون والتحصيل تعبّر عن أجزاء مختلفة من نفس نشاط الشركة. متابعتها في سجلات منفصلة قد تصعّب معرفة ما تم بيعه وما هو متاح وما لم يُحصّل بعد. ابدأ بتحديد المستند الذي يثبت كل خطوة والمسؤول عن تسجيله ومراجعته.
فرّق بين الشراء والاستلام
افترض شراء عشر وحدات من مورد. مستند الشراء يثبت العملية التجارية، والاستلام يثبت وصول البضاعة فعليًا. تابع الخطوتين وراجع الكمية الناتجة. إذا كانت البضاعة تصل على دفعات، ناقش طريقة التعامل مع ذلك في العرض التوضيحي بدل افتراض أن كل توريد يصل كاملًا.
وحّد بيانات الأصناف
اتفق على أسماء الأصناف وأكوادها ووحداتها قبل إدخال المخزون. تجنّب إنشاء صنف جديد لمجرد أن موظفًا آخر كتب الاسم بشكل مختلف. وإذا كانت الأرقام التسلسلية مهمة لنشاطك، اختبرها باستخدام جهاز تجريبي. البيانات الواضحة تسهّل البحث ومراجعة الكميات وتقلل الالتباس بين الأصناف المتشابهة.
تابع البيع حتى التحصيل
بع وحدتين لعميل تجريبي، وراجع الفاتورة ودورة المخزون، ثم سجّل جزءًا من قيمة الفاتورة كتحصيل. يجب أن يستطيع فريقك الوصول إلى المبلغ المتبقي على العميل. تأكد مع مقدم البرنامج من العلاقة بين الفاتورة وحركة المخزون قبل الاعتماد على الدورة في العمل اليومي.
راجع الكميات والأرصدة معًا
في نهاية الفترة، راجع المتاح في المخزون واستلامات المشتريات ومستندات المبيعات والمبالغ غير المحصلة. الكمية أو الرصيد غير المعتاد يستدعي الرجوع للمستند الأصلي. حدّد المسؤول عن التحقيق والتصحيح، واسأل عن صلاحيات المستخدمين المتاحة لهذه المهام.
اجعل العرض يجيب عن أسئلة محددة
اطلب مشاهدة الشراء والاستلام والبيع وموقف العميل على نفس البيانات التجريبية. يدعم Invotora المشتريات والاستلام المنفصل والمخزون والفواتير والتحصيل الجزئي والتقارير داخل بورتال متاح بالعربية والإنجليزية والفرنسية. توجد 28 نوعًا من التقارير؛ راجع الأنواع التي تجيب عن أسئلة نشاطك الفعلية.
دور المساعد الذكي
المساعد الذكي ضمن Advanced يستعلم عن الأرصدة وموقف العملاء وينشئ الفواتير ويخرج التقارير. جرّب طلبًا واضحًا مثل الاستعلام عن رصيد عميل ثم راجع النتيجة مع المستندات. ناقش طريقة إنشاء الفاتورة وخطوات المراجعة أو التأكيد في العرض، ولا تفترض آلية تأكيد لم يتم توضيحها.
جرّب دورة عملك مع Invotora
المميزات · جولة البورتال · الباقات والأسعار
احجز عرضًا توضيحيًا